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天风证券:银龙股份(603969)2017年半年报点评:看好轨道板发展前景 多点布局增长潜力大


    事件
    公司发布半年报,2017 上半年实现营收9.36 亿元,同比增长75.6%;归母净利0.63 亿元,同比增长36.74%,EPS 为0.16 元。其中,第二季度实现营收5.4 亿元,同比上升51.72%;归母净利0.31 亿元,同比下降23.34%。受益公司各项主要产品销售量、价快速上升,公司营收大幅上涨。公司业务由预应力钢材、轨道板两块组成,其中,占公司营收比例94.38%的预应力钢材产业实现收入8.84 亿元,同比大幅增长79.84%,主因销售量价齐升,单吨销售价格同比上涨 31.67%,销售量同比增长36.62%。价格方面,主因国内钢材市场回暖,钢材价格出现较大幅增长,钢铁行业上下游价格传导,预应力钢材产出随着钢厂原材料价格的上涨而提高售价;销量方面,主因预应力钢绞线市场需求增加。占公司营收比例4.57%的轨道板实现收入4278 万元,同比增长23.35%,主因下属子公司轨道公司建平项目进入收尾阶段加大验工结算力度,至报告期末建平项目轨道板业务基本验收完毕。
    营收同比增速75.6%不及成本增速83.18%,导致上半年毛利率17.87%,同比下降3.4%。其中,二季度毛利率16.73%,环比一季度下降2.69 个百分点,同比下降5.57 个百分点。其中,预应力钢材成本7.41 亿元,同比大幅增长91.53%,主因原材料采购价格和销量均出现较大幅度增长,主要原材料盘条单吨采购均价同比上涨近45%。轨道板成本同比小幅下降,主因建平项目收尾阶段,本年投入减少,导致成本有所下降。
    期间费用同比增加39.42%。其中,销售费用同比增长43.73%,主要系公司产品预应力钢材销量大幅上升,导致运输费用同比增长55.78%;财务费用较上年同期增加1383.5 万元,主要系人民币兑美元升值,汇兑损失增加692 万元,利息收入同比减少88%,发生借款业务利息支出增加75.6 万元;管理费用同比下降8.67%,主要系税金同比减少99.63%,办公费同比减少36.4%。费用管控能力增强,期间费用率下降2.26 个百分点,其中,销售费用率、管理费用率分别4.47%、3.97%,同比下降0.99、3.67 个百分点。
    公司轨道板业务持续稳定推进。公司CRTSIII 型双向先张无砟轨道板目前已大批量应用到郑州至徐州高铁、北京至沈阳高铁。公司在安徽段园和辽宁建平分别建设了轨道板生产工厂,供应郑州至徐州高铁和北京至沈阳高铁。辽宁建平板厂生产任务已经结束,上半年基本完成轨道板产品的验收。此外,公司业务向地铁交通延伸,首个试验段即将铺设于天津地铁 5 号线、6 号线和乌鲁木齐地铁 1 号线。公司是京津冀本土第三代轨道板核心企业,报告期内,轨道板业务持续稳定推进,看好未来增长空间。我们预计2017-2019 年EPS 分别为0.46、0.6、0.66 元,对应PE 分别为41X、32X、29X,维持买入评级。
    风险提示:基建投资不及预期;原材料价格波动不及预期。

财富证券:酒鬼酒(000799)馥郁湘酒开启成长新周期


    中粮接手,从内至外改善经营状况。公司是馥郁香型白酒的创始者,旗下拥有"内参"、"酒鬼"和"湘泉"三大系列产品。2014年中粮接管后对公司产品结构、市场战略与管理体制进行了多项改革,令公司经营回归正轨。公司目前体量较小,但实施聚焦核心产品与渠道深耕的战略后销售情况不断转好,未来发展空间很大,有望跻身中国白酒一流品牌。
    次高端崛起,产品渠道发力迎头赶上。2013年起高端白酒接连涨价为次高端白酒打开空间,酒鬼酒及时转向中高端产品培育令业绩扭亏为盈。随着诸多品牌进入该市场,次高端白酒进入品牌竞争期。对比同业,酒鬼酒销售规模较小,但产品质量与经营能力不落人后,并且不断加强推广与价值建设工作,力图在次高端战役一举打响酒鬼酒品牌。
    产品结构持续优化,渠道建设成效斐然。公司实施产品聚焦战略后单品数量缩减至80个以下,内参酒鬼2018H1营收占比高达86.32%,整体毛利率被拉升至78.35%;华中、华北和华东地区营收增长稳健,湖南大区2018H1销售占比达到了41%,营业网点覆盖省内20%的县市。
    维持公司"推荐"评级。公司是中国白酒行业中文化营销的开创者,尽管前期多次陷入经营困境,但中粮入主以来公司的业务与内控体制都有了很大的改善,各项财务数据表现良好,我们基于以下理由,看好公司的长期投资价值:(1)目前次高端白酒性价比凸显,成长空间较大;(2)核心单品占比提高与次高端产品价量齐升将支撑公司业绩持续走高;(3)省内市场仍有下沉空间,省外市场发展态势逐渐向好;(4)公司注重品牌建设,能在未来激烈的竞争中保证品牌价值与知名度;(5)2018年以来中粮对酒鬼酒的控制逐渐加强,未来在中粮的渠道与管理支持下酒鬼酒有望继续做大做强。基于以上理由,我们维持公司"推荐"评级,预计2018-2020年将实现营收12.42/17.19/22.73亿元,归母净利润2.71/4.05/5.90元,EPS0.84/1.25/1.82元。根据公司的业绩增长情况与整体行业的估值水平,给予公司2018年24-28倍PE,合理区间为20.16-23.52元。
    风险提示:省外拓展效果不佳;政策打压风险;食品安全风险。

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证券时报网:盘中直击:今日409只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3136.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.72%,A股总成交额为1745.87亿元。到目前为止今日有409只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海峡股份、平潭发展、华联综超等,乖离率分别为8.61%、7.74%、7.70%;三垒股份、友讯达、星网宇达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    4月16日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002320海峡股份9.990.3234.8837.888.61
    000592平潭发展9.932.864.424.767.74
    600361华联综超9.920.815.255.657.70
    603069海汽集团9.990.7011.9612.887.67
    000829天音控股10.022.329.079.777.67
    000567海德股份10.0012.0026.3028.277.50
    000571新大洲A10.084.205.285.687.49
    300036超图软件9.796.7119.7521.197.29
    603729龙韵股份10.001.1452.6156.347.10
    000886海南高速9.960.887.227.737.03
    000582北部湾港10.026.199.4410.106.99
    600238海南椰岛9.974.607.658.166.67
    600555海航创新9.980.604.664.966.48
    000657中钨高新10.037.7611.8512.616.41
    601969海南矿业10.011.037.968.466.33
    300166东方国信8.572.4316.1017.106.18
    300189神农基因10.074.224.224.486.06
    000613大东海A10.032.4212.2012.946.03
    300010立 思 辰7.672.8212.0612.785.94
    002596海南瑞泽10.010.2712.8713.635.91
    000505京粮控股10.016.569.5510.115.84
    600209罗顿发展9.981.629.079.595.76
    002395双象股份10.021.4312.6913.405.56
    300302同有科技7.253.3913.3114.055.56
    300085银 之 杰8.262.5416.4017.305.50
    000691亚太实业7.403.246.196.535.49
    300638广 和 通7.8115.0141.0943.235.21
    000955欣龙控股10.031.036.997.355.15
    300170汉得信息5.893.0716.5817.435.14
    600259广晟有色7.685.1034.2435.894.83
    603329上海雅仕5.5332.2836.0737.804.81
    000572海马汽车10.070.634.384.594.70
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    300065海 兰 信4.482.0618.7319.353.30
    300017网宿科技4.482.9514.2514.703.14
    300616尚品宅配4.440.41201.72208.003.11
    002912中新赛克3.634.87129.17133.163.09
    300370安控科技4.132.393.914.033.07
    300383光环新网5.331.8218.0218.573.04
    300202聚龙股份3.660.6822.8423.533.04
    000099中信海直5.802.988.859.123.03
    603019中科曙光3.601.8950.2651.783.02
    600680*ST 上普4.030.546.526.712.98
    002129中环股份2.701.4110.7011.022.95
    300253卫宁健康4.413.1511.9712.322.92
    600057象屿股份4.180.388.248.482.89
    300526中潜股份4.297.6617.0317.522.85
    002268卫 士 通3.691.0031.1332.002.79
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    000851高鸿股份4.033.508.809.042.68
    002492恒基达鑫3.652.767.207.392.64
    300434金石东方5.856.6925.2325.882.57
    300550和仁科技3.573.2146.4147.592.54
    000088盐 田 港3.820.667.697.882.50
    601228广 州 港3.351.415.735.872.44
    300386飞天诚信2.972.1116.9117.322.44
    600433冠豪高新4.920.734.374.482.42
    300226上海钢联4.581.7376.9478.802.41
    300205天喻信息2.641.769.8610.102.41
    300335迪森股份3.810.8015.1615.522.39
    002416爱 施 德3.370.358.408.602.38
    300296利 亚 德3.540.2824.5825.162.38
    600640号百控股4.010.4213.9414.272.37
    000507珠 海 港3.622.649.519.732.36
    002821凯 莱 英3.150.6477.6779.502.35
    002153石基信息2.781.0427.8228.472.34
    300044赛为智能2.353.0018.3018.732.33
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    002313日海通讯2.910.4828.5428.961.49
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    000979中弘股份3.211.191.591.611.39
    002889东方嘉盛2.303.5328.5028.891.38
    002544杰赛科技2.400.6516.8617.091.36
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    002568百润股份2.000.1714.6014.791.33
    300507苏奥传感2.751.9431.0331.441.31
    600588用友网络2.980.7834.7735.231.31
    300037新 宙 邦2.140.6521.1521.431.30
    300112万讯自控1.600.4810.0310.161.30
    000963华东医药3.360.5169.6070.491.28
    000520长航凤凰2.130.913.313.351.27
    603515欧普照明3.341.1050.1450.781.27
    300313天山生物5.191.6810.0010.131.26
    300107建新股份2.002.869.559.671.26
    300144宋城演艺2.850.5420.3220.571.25
    600151航天机电1.930.176.276.351.24
    600521华海药业3.870.4133.6434.061.24
    002491通鼎互联3.070.3014.5714.751.24
    300730科创信息3.887.8244.7345.281.23
    000821京山轻机2.030.9011.9012.041.21
    600600青岛啤酒3.200.4443.3843.901.21
    300570太 辰 光1.621.6518.6518.871.19
    300282汇冠股份3.040.1817.7817.991.18
    000155川化股份2.630.676.957.031.18
    600271航天信息3.601.4425.5825.881.16
    002618丹邦科技2.360.6713.3113.461.16
    002853皮 阿 诺1.961.7027.8328.151.14
    300222科大智能1.830.8421.4121.651.14
    300161华中数控1.611.3316.8817.071.13
    300649杭州园林3.455.1236.4936.901.12
    300459金科文化1.690.4211.9212.051.11
    300419浩丰科技1.791.077.857.941.09
    300447全信股份2.711.0917.2517.441.09
    603813原尚股份1.525.9230.9831.311.08
    300645正元智慧0.903.0939.7540.181.08
    300583赛托生物0.520.8944.0644.531.07
    300367东方网力2.321.8317.0117.191.07
    000713丰乐种业2.630.946.957.021.07
    002802洪汇新材0.990.8626.3526.631.06
    000632三木集团2.240.255.885.941.05
    002899英 派 斯3.112.7326.9427.221.05
    300184力源信息2.801.0512.3712.501.05
    002040南 京 港2.120.6011.4211.541.05
    002264新 华 都4.793.399.759.851.05
    600500中化国际1.800.167.267.341.05
    600760中航沈飞0.641.5136.0236.391.03
    002315焦点科技1.880.5120.4320.641.03
    603366日出东方2.570.395.525.581.01
    002179中航光电2.720.3041.5141.921.00
    002238天威视讯1.510.108.668.750.99
    300219鸿利智汇1.600.1711.9112.030.99
    600033福建高速1.450.093.473.500.98
    300684中石科技3.1210.6775.0775.800.97
    300709精研科技0.462.5455.7156.250.97
    002343慈文传媒1.410.3135.6736.010.95
    000670盈 方 微0.002.045.895.950.95
    600708光明地产1.340.386.746.800.95
    002828贝肯能源2.972.8024.7324.960.94
    300229拓 尔 思2.301.3415.4615.600.93
    002286保 龄 宝1.140.1210.5210.620.93
    603727博 迈 科1.611.0019.3319.510.93
    300485赛升药业3.821.8032.3532.650.93
    300502新 易 盛2.641.3521.2021.400.92
    300043星辉娱乐2.050.375.425.470.92
    002465海格通信1.480.4410.8810.980.92
    300431暴风集团1.402.0325.0825.300.88
    002060粤 水 电1.470.243.433.460.87
    600535天 士 力2.480.2444.6145.000.87
    600566济川药业3.200.3649.5649.990.86
    002280联络互动0.910.326.616.670.85
    600529山东药玻1.480.5021.1221.300.83
    002248华东数控2.261.1110.3210.410.83
    000026飞亚达A1.390.2410.8710.960.83
    600536中国软件2.641.2116.9617.100.83
    002183怡 亚 通1.570.257.067.120.82
    300269联建光电0.780.2911.5311.620.82
    000815美 利 云2.010.2612.0912.190.81
    002071长城影视1.300.938.498.560.80
    300033同 花 顺1.550.6349.9950.390.80
    600416湘电股份1.040.2811.6111.700.79
    002733雄韬股份0.820.4613.3813.490.79
    300601康泰生物1.600.8663.8064.300.79
    603801志邦股份1.670.5364.5665.070.79
    600489中金黄金1.230.989.769.840.78
    600562国睿科技1.350.2523.9124.100.78
    300234开尔新材0.480.388.318.370.77
    300661圣邦股份0.421.66112.14113.000.77
    300568星源材质1.460.6033.0533.300.77
    300720海川智能1.674.8832.1232.360.75
    300657弘信电子1.432.6439.4939.790.75
    000301东方市场1.360.296.686.730.75
    300285国瓷材料1.660.2120.6220.770.74
    600345长江通信1.570.9828.8429.050.74
    300532今天国际3.252.0930.8631.090.73
    603986兆易创新1.291.08187.98189.350.73
    300483沃施股份1.120.1533.9434.180.72
    600805悦达投资1.050.115.715.750.70
    603882金域医学1.393.0831.2531.470.69
    002020京新药业2.240.5612.2712.350.68
    300467迅游科技0.520.4740.3240.600.68
    000882华联股份1.890.703.223.240.68
    300420五洋停车1.090.497.347.390.68
    002769普 路 通2.771.7317.6917.810.68
    300399京 天 利1.260.5317.5017.620.67
    300606金 太 阳1.090.2527.7027.880.66
    002593日上集团1.270.353.963.990.66
    300345红宇新材1.020.574.904.930.65
    300251光线传媒1.110.3911.7411.820.65
    300413快 乐 购2.060.5738.9039.140.63
    002414高德红外0.920.1716.2716.370.63
    002724海 洋 王1.000.158.038.080.62
    300510金冠电气1.080.2627.0427.210.62
    300097智云股份0.660.6222.6322.770.62
    600482中国动力0.990.2125.3025.460.62
    002539云图控股1.820.245.555.580.61
    002471中超控股0.830.173.633.650.61
    603496恒为科技1.362.0136.9737.190.61
    000733振华科技0.520.3513.5513.630.61
    600216浙江医药1.680.4115.0215.110.60
    300315掌趣科技1.000.356.056.090.59
    600787中储股份0.530.119.469.520.59
    000661长春高新2.480.37185.41186.500.59
    300308中际旭创2.240.3977.2677.700.57
    002222福晶科技1.600.7015.7715.860.57
    300516久 之 洋0.990.7745.7446.000.57
    300164通源石油2.751.357.057.090.57
    002317众生药业2.630.6512.0212.090.57
    300066三川智慧0.950.174.254.270.57
    002308威创股份1.890.249.679.720.56
    603589口 子 窖1.070.2045.2445.490.56
    603588高能环境1.230.1711.4211.480.54
    002032苏 泊 尔1.040.0545.3245.570.54
    603988中电电机1.410.4430.0630.220.54
    000025特 力A2.420.8036.6836.880.53
    000880潍柴重机1.060.659.489.530.53
    002341新纶科技1.250.5012.9212.990.53
    603021山东华鹏1.030.488.778.820.52
    600815*ST 厦工0.950.134.234.250.52
    002541鸿路钢构1.250.2213.6713.740.51
    600501航天晨光0.760.6810.5810.630.49
    600577精达股份1.460.584.154.170.48
    300692中环环保1.654.4739.2239.410.48
    002095生 意 宝2.170.3447.3647.580.46
    300462华铭智能7.534.3928.1528.280.46
    300021大禹节水1.010.606.956.980.46
    002681奋达科技1.300.1710.0510.100.46
    603877太 平 鸟0.610.1231.0831.220.46
    002247帝龙文化0.650.1312.2812.340.46
    002577雷柏科技1.400.4815.8115.880.46
    002016世荣兆业2.011.5014.1514.210.45
    300257开山股份0.980.0816.4016.470.45
    002009天奇股份2.780.8315.0915.160.45
    600533栖霞建设1.830.624.444.460.45
    300424航新科技0.900.8626.8326.950.45
    603338浙江鼎力2.110.0965.5665.850.44
    300327中颖电子1.130.7528.5928.710.43
    300565科信技术1.730.9920.5120.600.43
    002448中原内配0.790.138.948.980.42
    600664哈药股份0.950.485.285.300.42
    300050世纪鼎利1.610.968.178.200.42
    603298杭叉集团1.200.2915.0815.140.41
    300157恒泰艾普0.730.836.846.870.41
    300167迪 威 迅0.380.497.857.880.41
    002579中京电子1.070.168.518.540.40
    300088长信科技1.440.537.037.060.40
    002467二 六 三0.750.476.686.710.39
    600618氯碱化工1.060.1410.4610.500.38
    002284亚太股份0.380.347.978.000.38
    000960锡业股份1.520.6013.3213.370.38
    002038双鹭药业3.111.0539.6939.840.37
    601199江南水务1.030.094.904.920.37

哪家证券公司好?当然是选择大券商而且佣金低的券商,综合实力排名前三大型券商合作渠道,技术实力有保障,资金不限量股票佣金一律万1.2 ,融资融券利率6% ,期权2.8元/张 ,港股通,融资融券佣金与普通帐户一样

国联证券:计算机行业:大市不确定性增加 板块短期关注网信及数字中国


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数上涨1.75%,上证综指上涨0.89%,创业板指下跌0.67%。期间,上证走出先扬后抑走势,前半周在银行、地产板块及两桶油等带动下收复3200点,但后半周回调明显,而创业板指总体震荡走低。
    板块方面,钢铁、化工、银行、计算机等板块领涨,农林牧渔、家用电器等落后。本周涨幅靠前的个股是彩讯股份、顶点软件、恒锋信息;跌幅靠前的是赛意信息、东方国信、科创信息。
    行业重要动态
    2018中国“互联网+”数字经济峰会于4月12日至13日在重庆举行。我们认为随着数字经济的发展,大数据结合云计算、人工智能正深刻改变着各行各业,国家大数据战略和各领域的深度融合也将为中国经济提供新动能,在投资方面,建议关注大数据与具体产业紧密结合的相关标的,如东方国信、用友网络、美亚柏科、易华录、达实智能等。
    据Gartner称,2018年全球公有云服务市场规模预计将增长21.4%。近几年,中国云计算产业在国家重视及政策催化下,市场规模亦呈现出快速增长态势。落实到投资,我们认为,受益于整体市场的快速增长,提供云计算基础设施以及垂直领域云服务的厂商将获益,建议关注中科曙光、浪潮信息、用友网络、广联达以及相关IDC公司等。
    公司重要公告
    浩云科技、捷顺科技、长亮科技、熙菱信息发布投资公告;今天国际、南威软件发布中标公告;浩云科技、思特奇、恒锋信息发布减持公告。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块涨幅靠前,次新股及北斗导航板块有所表现。就整个大市而言,贸易摩擦及全球局势等不确定因素增加,短期风险有所加剧。计算机板块方面,《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》明确支持网信企业发展、首届数字中国峰会即将召开等将对整个板块形成催化,短期建议关注网路强国和数字中国主题性机会,如信息安全、大数据等相关标的。中长期而言,维持对白马及成长确定品种的推荐,关注新大陆(000997)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、美亚柏科(300188)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

哪家证券公司好

广发证券:工业金属行业-基本金属观察(三十八):贸易摩擦降温 价格有望回升


    贸易摩擦降温,价格有望回升
    中美进行贸易磋商,贸易摩擦忧虑缓解,美元走低,金属价格有望回升。废铜进口量大幅减少,利好铜价。美指走弱铅锌上升,环境严查供给下降。消费旺季已入,铝价上行可期。库存处于低位,锡镍或将震荡上升。核心关注:铝(云铝股份、中国铝业、中孚实业、南山铝业)、铜(紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色)、铅锌(驰宏锌锗、兴业矿业、盛达矿业、中金岭南、西藏珠峰、中色股份)、锡(锡业股份)。
    铜:废铜进口量大幅减少,利好铜价
    据卓创资讯报告,中国海关数据显示,2月中国废铜进口量为13万吨,同比减少52.44%,单月进口量创下1999年10月来新低,而1-2月废铜累计进口量也同比大幅减少39.91%至33万吨,废铜供应受限,利好铜价。关注标的:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色。
    铅锌:美指走弱铅锌上升,环境严查供给下降
    根据上海有色网:从宏观上来讲,近日受中美贸易摩擦影响,美联储加息靴子落地,美指大幅走弱。从基本面讲,近日安徽、太和、河南等地铅锌炼厂受环保要求进行整改,部分炼厂已处于停业整顿状态,使得供给侧产量降低。伦铅、伦锌乘机拔高,沪锌、沪锌也有所上长。关注标的:驰宏锌锗、兴业矿业、盛达矿业、中金岭南、西藏珠峰、中色股份。
    铝:消费旺季已入,铝价上行可期
    氧化铝方面,《山西省有色金属工业2018年行动计划》印发,山西推动电解铝产能置换,鼓励中铝、国电投等向山西转移产能;17年,山西氧化铝产能2328万吨,占全国约29%,而电解铝产能占全国不到3%,就地转化率较低,产能置换将促进氧化铝就地转化。电解铝方面,据SMM,本周国内铝锭库存下降1.27%至225.7万吨,消费旺季已入,铝价上行可期。关注标的:云铝股份、中国铝业、中孚实业、南山铝业。
    锡镍:库存处于低位,锡镍或将震荡上升
    受到贸易摩擦升温,忧虑情绪打压美元,同时忧虑情绪也打压了基本金属走势,内外盘金属普跌。后因中美开始进行贸易磋商的乐观情绪,缓解了贸易摩擦的担忧,投资者风险意愿改善,受到美元走低,贸易摩擦忧虑缓解,锡镍价回暖;从供给端来看,沪锡镍库存处于历史低位,并将持续下降,锡镍或将长期震荡上升。
    风险提示:全球经济复苏缓慢,下游消费不及预期,资源国矿业政策不确定性,铝供给侧改革不及预期,铜铅锌供给大幅增加。

金融投资报:印纪传媒(002143)回复监管问询"自圆其说"独董却持保留意见




    本报讯(记者杨成万)近日,记者从印纪传媒(002143)发布的公告获悉,2018年10月29日,四川证监局就公司定期报告披露事项,向其问询近期董事会成员相继辞职,公司董事长兼总经理、财务总监及董事会秘书吴冰拒不接受四川证监局约谈,并三次延期回复问询函,要求公司结合上述情况,说明公司财务核算及信息披露事务管理机制是否正常,公司是否能在规定期限内披露2018年三季报。对此,公司方面于近日对相关问题作了回复。记者发现,尽管公司回复问询能够“自圆其说”,但公司独立董事却持保留意见。
    印纪传媒回复称,近期公司董事会成员虽相继辞职,公司董事会成员未低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司董事会5名成员当前均正常履职,公司董事会能够正常召开。
    “同时,公司董事长兼总经理、财务总监及董事会秘书吴冰女士因病出国治疗,期间不巧恰逢监管部门约谈,因此未能及时接受贵局的当面问询,回国后目前正在积极安排行程准备去四川接受问询。”公司称,为支持吴冰女士开展相关工作,已采取有效手段确保上市公司财务核算及信息披露事务相关工作的实际履行,并且也特别指定相关人员协助吴冰履行财务总监及董事会秘书职务,分别配合主持上市公司财务核算及信息披露事务。
    公司在回复函中还称,公司相关负责人员遵照《印纪娱乐传媒股份有限公司财务管理制度》及《印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》的条款进行财务部人员、证券部人员的选聘、管理,分别组织财务部及证券部进行相关工作的具体执行。由于近期人员变动,公司财务部门、证券部门正积极办理交接手续,部分财务资料、合同资料仍在交接进程中,导致财务核算及回函工作相对较慢、个别财务报告披露内容出现编制错误。但公司财务管理及信息披露等工作均依照相关法律法规有序进行,公司重大信息及定期报告均正常对外披露。
    印纪传媒同时在回复函中表示,公司已在2018年10月30日于规定期限内披露了2018年三季报,财务核算及信息披露事务管理运行符合相关规定。
    不过,公司独立董事发表意见称;“经过与公司的多轮沟通,并核查公司信息披露管理办法、财务管理流程、审批文件、工作记录等相关材料,我们认为,根据当前所获得的材料,尚无法判断公司财务核算及信息披露事务管理机制是否正常,对上述问题我们持保留意见。”

浙商证券:钢铁行业周报:吨钢盈利仍处较高水平 优质个股有望持续表现


    本周钢材总库存小幅下降,钢材价格和期货价格涨跌互现,吨钢毛利小幅收缩。高炉开工率小幅上升,社会库存和厂库下降。监测的本周市场成交小幅下降,终端采购数据下降较大,需求较上周有所减弱。吨钢盈利仍处较高水平,优质个股有望持续表现,重点关注马钢股份、华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份、南钢股份等。
    钢材社会库存和钢厂库存小幅下降。钢厂总库存为424.6万吨,降幅为0.95%,螺纹钢厂库存涨幅0.73%;线材跌幅1.78%;热轧卷跌幅3.05%。社会库存合计984.59万吨,降幅为1.69%,线材社会库存跌幅为3.09%;螺纹钢涨幅1.02%;冷轧的跌幅为1.85%,热轧涨幅为0.64%。钢材各品种和期货价格涨跌互现。螺纹钢价格4630元/吨,环比涨幅1.09%;热轧价格4290元/吨,环比涨幅0.70%;高线价格为4850元/吨,涨幅为1.04%;冷轧价格与上周持平,中板下跌0.23%。螺纹钢和焦炭期货收盘价涨幅分别为1.44%、5.56%。铁矿石期货收盘价跌幅为0.10%;热轧期货跌幅为2.46%。
    吨钢毛利小幅收缩,但仍处高位。吨钢毛利以跌为主,螺纹钢、线材、热轧卷、冷轧卷、中厚板利润分别为1283元/吨、1381元/吨、993元/吨、821元/吨、1025元/吨;跌幅分别为0.11%、1.18%、5.65%、5.90%、6.52%。
    铁矿石价格上升,焦炭价格转弱出现下跌。62%澳洲粉矿价格为69.65美元/干吨,涨幅0.51%;普氏铁矿石价格指数为69.2美元/吨,涨幅为0.87%;唐山铁精粉价格760元/吨,环比持平。唐山二级冶金焦到厂价格本周为2515元/吨,环比持平;张家港废钢2410元/吨,涨幅为0.84%。
    环保限产制约供给力度不减,制造业投资增速扩大。全国高炉开工率为68.23%,涨幅1.02%;全国高炉检修容积跌幅为2.70%。沪市线螺采购量为25637吨,环比减少9947吨,跌幅为27.95%。全国建筑钢材成交量,跌幅为2.27%;钢银超市成交量跌幅8.14%;找钢超市成交量跌幅为0.82%。制造业投资累计增速为7.50%,环比增长0.2个百分点。
    投资建议:吨钢盈利仍处较高水平,优质个股有望持续表现。环保限产虽然微幅放松,但总体仍较严,制约钢材供给,考虑到7.23国常会提出基建补短板后,与地产形成互补,保障钢材需求,关注唐山等地区超低排放检查进展,重点关注:马钢股份、华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份、南钢股份等。同时,受益油气景气周期上升的管道生产企业:常宝股份、金洲管道等也值得关注。
    风险提示:需求不及预期、限产低于预期、中美贸易摩擦加剧、宏观经济下滑等。

国泰君安:岭南控股(000524)2017三季报点评:各板块增势良好 期待协同带来更大发展空间


    公司Q3业绩实现较好增长,维持增持评级。并购增厚利润的同时公司各板块均实现了较高增长。维持2017/18年EPS为0.26/0.29元,对应维持目标价20.5元。
    业绩简述:2017年前三季度公司实现营收19.89亿元/+10.24%,归母净利1.41亿元/+30.74%,对应EPS为0.21元,业绩表现符合预期。
    并购重组增厚业绩,且各子板块均有优良表现。①公司年初开始并表广之旅、花园酒店和中国大酒店,使得收入和利润体量大幅增厚。②公司各业务板块三季度均表现良好:7、8月广州过夜游客数同比分别增5.6%和6.4%,好于全年平均;配合中秋国庆假期推出新款月饼销售良好。同时,广之旅国内游和出境游业务均有增长,同时结合旅博会等进行宣传促销。③前三季度毛利率16.98%/+1pct,同时费用率11.86%/-1pct,带来利润端更快增速。
    开启大旅游产业链新篇章。①公司收购已全面完成,新增业务带来公司盈利大幅增厚;同时,旗下几大酒店业务同样受益一线城市高星级缓慢复苏,盈利能力增强。②公司将以大旅游产业链为支撑、产业协同为突破(深化与广之旅客源、会展业务合作),品牌输出成加速势态。募投项目将打造包括易起行在内的多个旅游综合平台,竞争力有望进一步加强。③非公开发行实现员工持股,利益实现绑定,且持股价为11.08元,与目前股价较为接近,带来一定的安全边际。
    风险提示:并购重组协调效应不达预期;行业竞争加剧。

安信证券:康缘药业(600557)2016年年报点评:产品结构改善 看好营销改革


    事件:公司发布2016 年度报告,报告期内公司实现营业收入30,亿元,同比增长6.38%;归属于上市公司股东的净利润3.74 亿元,同比增长3.15%;归属于上市公司股东的扣非净利润3.37 亿元,同比下降2.51%。
    主要产品热毒宁增速稳定:2016 年热毒宁在4 个省份弃标的情况下,年报显示销售量增长1.54%,与2015 年基本持平。根据年报披露,公司正在推进热毒宁注射液的循证医学临床研究及临床小样本安全性、有效性探索研究。我们认为,作为优质的中药注射剂品种,热毒宁随着营销改革的进一步深化仍有较大增长空间。
    多个二线品种放量,产品结构有所改善:根据我们的预计和南方所的终端数据显示,多个二线品种呈快速增长趋势:潜力品种银杏二萜内酯增速约180%;针对儿童的品种金振口服液自2016 年起由6 支装改为8 支装,单支价格提高,全年增速预计超过50%。大株红景天胶囊等多个品种进入2017 国家新版医保目录,成长空间巨大。
    看好公司营销改革,未来有望快速放量:2016 年公司开始新一轮营销改革。据年报披露,目前由刘五生先生担任公司常务副总经理,主要负责营销工作;原先各控股股子公司独立营销的模式变为分产品线、分区块相结合的矩阵式管理模式,营销总公司成立。随着子公司营销团队的整合、销售人员的激励机制的变化,我们预计2017 年各产品的销售将有明显的改善。
    投资建议:我们预计公司2017 年-2019 年的收入增速分别为19.22%、17.15%、16.64%,净利润增速分别为16.87%、19.64%、16.38%,成长性突出;维持买入-A 的投资评级,12 个月目标价为30.00 元,相当于2017-2019 年24x,35x,30x 的动态市盈率。
    风险提示:产品放量不达预期,营销改革不达预期。

海通证券:军工行业周报(第38期):短期板块整体风险偏好有望提升 继续看好四季度相对行情


    当前观点:军工板块是贸易战的避险板块,构成长催化;估值历史底部是板块上涨的基础。军工中报整体表现较好,建议关注三季报有望持续提速标的,对于主机厂,资产负债表端预收款等核心指标持续向好,对于细分领域标的,利润端持续释放是我们核心考量的指标。此外“国庆”期间若干起国际地缘军事事件的发生以及7号央行降准带来的流动性边际改善,高beta的军工板块整体风险偏好有望提升。
    整体军工板块市场回顾:上上周上证综指下跌0.20%,深证成指下跌0.89%,创业板指下跌0.76%,中证军工指数下跌0.74%,我们的样本军工股整体下跌1.08%。具体个股方面,上上周涨幅前五的标的分别为太极股份(涨4.83%)、中国软件(涨3.88%)、*ST船舶(涨3.31%)、中航沈飞(涨2.81%)、中航电测(涨2.66%);上上周跌幅前五的标的分别为中国应急(跌6.50%)、航天晨光(跌4.80%)、四创电子(跌3.72%)、杰赛科技(跌3.72%)、航天动力(跌3.55%)。
    航空板块市场回顾:(1)表现方面,截至周五,上上周航空工业集团与中国航发集团下属上市公司整体上涨0.18%(均值,下同),其中涨幅居前的分别为中航沈飞(涨2.81%)、中航电测(涨2.66%)、中直股份(涨1.48%),跌幅居前的分别为中航光电(跌2.14%)、洪都航空(跌1.99%)、中航高科(跌1.96%)。(2)估值方面,目前所有公司对应PE(ttm)=-110.46X(若剔除负值的中航高科与航发科技,则为62.86X),对应PE(2018E)=50.30X(Wind一致预期,下同)。其中主机厂标的对应PE(ttm)=89.15X(若剔除过高的洪都航空,则为64.63X),对应PE(2018E)=61.37X(剔除无数据的洪都航空);分系统标的对应PE(ttm)=45.79X,对应PE(2018E)=40.04X;上游分系统、元器件、零部件标的对应PE(ttm)=-321.65X(若剔除过高的中航高科与航发科技,则为49.36X),对应PE(2018E)=49.69X(剔除无数据的中航高科与宝胜股份,其中中航光电、中航电测分别对应34.63X和38.56X)。
    舰船板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周舰船板块上市公司整体下跌1.49%,其中涨幅居前的分别为*ST船舶(涨3.31%)、中国动力(涨0.30%),跌幅居前的分别为中国应急(跌6.50%)、瑞特股份(跌3.30%)、久之洋(跌2.39%)。(2)估值方面,整体PE(ttm)=96.48X(剔除负值的*st船舶、湘电股份与中船防务),PE(2018E)=66.48X(剔除无数据的久之洋),其中估值最低的标的为瑞特股份、中国动力与中国应急,分别对应PE(ttm)=26.78X、31.94X、36.03X,对应PE(2018E)=23.42X、28.61X、32.08X;估值最高的标的为中船科技、久之洋和中国重工,分别对应PE(ttm)=244.05X、145.66X、83.65X,对应PE(2018E)=81.94X、75.09X(久之洋无数据)。
    国防信息化板块:(1)表现方面,上上周中国电子科技集团和中国电子信息集团下属上市公司整体下跌-1.22%,其中南京熊猫、杰赛科技、四创电子跌幅最大,分别下跌-3.38%、-3.72%、-3.72%,太极股份、中国软件涨幅最大,涨幅为4.83%、3.88%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=45.14X(剔除估值歧高和负值的中国软件、中国海防、华东科技、彩虹股份),PE(2018E)=32.91X(剔除无数据的上海贝岭、深桑达A、凤凰光学、南京熊猫),其中估值较低的标的为海康威视和深科技,分别对应PE(ttm)=25.83X和22.12X,对应PE(2018E)=22.59X和15.33X;估值较高的标的为卫士通和国睿科技,分别对应PE(ttm)=94.91X和84.34X,对应PE(2018E)=79.40X和50.31X。
    航天板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周航天科技集团和航天科工集团控股军工上市公司整体下跌1.93%,其中航天晨光、航天动力和航天通信跌幅较大,分别下跌4.80%、3.55%和3.34%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=43.74X(剔除估值歧高的航天长峰、航天晨光和航天动力),PE(2018E)=33.59X(剔除无数据的航天晨光、航天科技、航天通信、航天动力和估值歧高的航天长峰),其中估值较低的标的为航天电器和航天电子,分别对应PE(ttm)=36.77X和34.31X,对应PE(2018E)=31.17X和30.31X;估值较高的标的为南洋科技和康拓红外,分别对应PE(ttm)=52.19X和71.18X,对应PE(2018E)=30.51X和29.53X。
    兵器板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周兵工集团控股军工上市公司整体下跌1.28%,其中凌云股份跌幅最大,下跌2.35%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=47.22X(剔除估值歧高的北方导航),PE(2018E)=35.97X(剔除无数据的北方导航),其中估值最低的标的为凌云股份,对应PE(ttm)=14.54X,PE(2018E)=10.63X;估值最高的标的为光电股份,对应PE(ttm)=97.37X,PE(2018E)=63.53X。
    重点公司公告:(1)航发动力:董事会决议公告,审议通过了《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》、《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司处置部分房产及地下车位的议案》。(2)中航高科:子公司北京航为在北京召开了首次股东会、董事会会议及监事会会议,审议通过了《北京航为章程》、《北京航为三会议事规则》、《北京航为中长期经营规划》、《北京航为组织机构及部门职责方案》等事项,选举产生了首届董事会、监事会成员,聘任了经营班子成员,并委托经营层办理北京航为的登记注册手续。(3)航天电器:公司董事张兆勇先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务,同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。(4)中航光电:公司董事长郭泽义、董事会秘书刘阳通过集中竞价方式分别减持公司股份20,000股和5,000股,分别占公司总股本的0.0025%和0.0006%。(5)国睿科技:董事会决议公告,审议通过了《关于苏州市轨道交通5号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于南京地铁7号线工程信号系统项目分包协议的议案》,《关于徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统项目分包协议的议案》。(6)四创电子:陈学军先生申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。(7)航天电子:公司与顺丰控股联合研制的大商载远程无人运输机系统首飞成功。(8)凌云股份:公司公开配股申请获得证监会受理。(9)中兵红箭:因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司进行立案调查,期间公司经营活动未受该事件影响。(10)航天通信:拟公开挂牌转让持有的宁波中鑫全部69%股权,挂牌底价为14839万元。
    周重点推荐:(1)中航光电;(2)中航机电;(3)航天电器;(4)中直股份;(5)中航飞机;(6)中航沈飞。
    风险提示:(1)军改、混改进度不及预期;(2)军品订单波动。

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